公司內部客戶管理系統

需求說明

用於哪個行業：客戶資料管理資料庫 細節說明： 一、專案背景 目前公司使用 Excel 管理客戶與訂單資料，資料量約 6 萬筆以上，存在以下問題： 資料容易被複製外流 無法有效權限控管 無法快速查詢客戶購買紀錄 業務業績需人工統計，耗時易錯 Excel 不利多人同時操作 因此希望建置一套 內部使用的 CRM 系統，取代 Excel。 二、系統使用對象 使用人數：約 5 人 使用者電腦程度普通（需操作簡單） 不對外開放（僅公司內部） 三、核心功能需求 1️⃣ 客戶資料管理 客戶基本資料（姓名、電話、地址、備註） 同電話 / 同地址 自動警示重複客戶 可手動合併重複資料 查詢速度需支援大量資料（6 萬筆以上） 2️⃣ 訂單與購買紀錄 訂單主檔 + 訂單明細架構 一筆訂單可包含多個產品與數量 產品代碼與數量結構化儲存（非字串） 自動計算訂單總金額 3️⃣ 產品管理 可由後台自行新增 / 修改 / 停用產品 新增產品 不需工程師修改程式 支援未來產品數量增加 4️⃣ 業務管理與業績報表 每位客戶可指定業務負責人 可依「月份 / 業務」拉出業績報表 基本銷售統計即可（不需複雜分潤） 5️⃣ 資料匯入（重要） 支援 Excel / CSV 匯入： 客戶資料 歷史訂單資料 匯入時可對應欄位 匯入失敗需有錯誤提示 6️⃣ 權限控管 不同帳號不同權限（查看 / 編輯） 一般使用者不可匯出整包資料 管理者才有完整權限 四、技術需求（可討論） 資料庫：SQL Server / MySQL / PostgreSQL 皆可 系統形式： 內部主機 或 私有雲 可交付： 原始碼 資料庫結構說明 基本操作文件